Состояние

транспортного

сектора

является

одним

из

ключевых

факторов, определяющих конкурентоспособность российской национальной

экономики.

Транспортная

отрасль

прямо

или

опосредованно

влияет

на

множество

важнейших

факторов

для

экономического

развития,

от

конкурентоспособности экспорта, напрямую зависящей от эффективности

цепочек поставок предприятий, до развития инновационных технологий.

На сегодняшний день емкость российского рынка логистических услуг

оценивается экспертами на уровне 90–100 млрд долл. Порядка 90 % этой

суммы

отводится

на

транспортные

перевозки,

хранение

и

складские

перевозки – 8 %, экспедирование и управление цепями поставок до 2 % от

общего объема операций [47].

Для

анализа

действующего

состояния

российского

транспортного

сектора,

рассмотрим

показатели

основных

составляющих

структур

транспортного сектора (Рис 2.2):

67,19%

14,86%

13,25%

1,31%

1,01%

2,38%

Автомобильный

Железнодорожный

Трубопроводный

Морской

Воздушный

Речной

Рис.2.2. Структура объема перевозок в разрезе видов транспорта в

2018 г.

Источник: составлено автором на основе [49]

1)

Железнодорожный транспорт.

Согласно данным ФСГС РФ, объем погрузки на железнодорожном

транспорте в 2018 году составил 1266 млн тонн, превысив аналогичный

показатель 2017 года на 3,2%

[51]. Наиболее важным фактором роста стало

увеличение на 9% объема перевозок угля, по итогам года достигшего 362 млн

тонн. Также существенный рост объемов погрузки наблюдался в перевозках

химических и минеральных удобрений (7%) и зерна (15%) [49]. Характерной

особенностью

прошедшего

года

является

взрывной

рост

объема

контейнерных

перевозок

железнодорожным

транспортом

(+19,6%),

обусловленный

возрастающей

интенсивностью

транзитных

перевозок,

а

также продолжающейся тенденцией контейнеризации (см. подробнее стр. 20

«Контейнерные перевозки»). Объемы перевозки нефти и нефтепродуктов и

строительных

грузов

снизились

на

0,2%

и

5,8%

соответственно.

Среди

приоритетных направлений экспорта угля из России выделяются Южная

Корея,

Китай,

Япония,

Турция

и

Великобритания,

на

долю

которых

приходится

половина

общего

объема

поставок

[52].

Объемы

перевозок

строительных грузов снизились на 5,8%27. Помимо стагнации строительной

отрасли, причиной снижения стал дефицит полувагонов, вызвавший рост

ставок на аренду и предоставление вагонов.

В

период

с

2015

по

2017

гг.

была

списана

значительная

доля

полувагонов

на

рынке

из-за

запрета

эксплуатации

старых

вагонов

с

продленным сроком службы (Рис 2.3):

24,70%

46,30%

21,50%

2,00%

2,00%

3,50%

1-5 лет

6-10 лет

11-16 лет

17-22 лет

23-28 лет

29 и старше

Рис.2.3 Возрастная структур парка полувагонов России,%

Источник: составлено автором на основе [42]

Данное

обстоятельство

привело

к

возникновению

дефицита

полувагонов и росту цен. Средняя стоимость полувагона по итогам третьего

квартала

2017

года

составила

2,2

млн

рублей,

что

на

20%

превышает

показатель аналогичного периода 2016 года

[50]. Рост цен повлек за собой

увеличение ставок посуточной аренды, устанавливаемых операторами.

2)

Автомобильный транспорт.

По

итогам

2018

года

грузооборот

автомобильного

транспорта

увеличился на 2,1% по сравнению со значением прошлого года, что ниже

среднего показателя по грузовому транспорту, равного 5,4% [53]. При этом

объем перевезенных грузов составил 5 445 млн тонн, что всего на 0,3%

превышает значение 2017 года. Подобная динамика изменения показателей

свидетельствует

об

увеличении

расстояния

перевозок.

Величина

коммерческого

грузооборота

автомобильного

транспорта

по

итогам

года

оценивается в 132,8 млрд т-км, что на 5,8% выше показателя 2017 года. За

этот

же

период

стоимостный

объем

российского

рынка

коммерческих

автомобильных перевозок увеличился на 14,6% и составил 733,2 млрд рублей

[51]. В числе основных драйверов роста сектора эксперты рынка отмечают

экспансию торговых сетей в регионы России и развитие интернет-торговли.

Так,

в

2017

и

2018

годах

X5

Retail

Group

и

«Магнит»

продолжили

расширяться

в

восточном

направлении,

открывая

новые

магазины

в

Уральском

и

Сибирском

федеральных

округах.

По

данным

Росстата,

открытие

розничными

сетями

торговых

точек

(супермаркетов

и

гипермаркетов) в регионах в 2016 году повлекло за собой всплеск объема

грузооборота в 2017 и 2018 годах.

Наибольший рост объемов в структуре грузоперевозок в последние

годы приходится на сегмент сборных грузов (LTL), соответственно растет и

доля данного сегмента в грузообороте (Рис 2.4):

73,00%

17,00%

3,00%

7,00%

2017 г

FTL

LTL

Опасные

Негабаритные

73,00%

20,00%

5,00%

2,00%

2018

FTL

LTL

Опасные

Негабаритные

Рис.2.4.

Структура

российского

рынка

автомобильных

грузовых

перевозок по типу грузов (в денежном выражении), %.

Источник: составлено автором на основе [42]

В 2017 году доля LTL выросла сразу на 3% и составила 20% от общего

грузооборота автомобильного транспорта, в 2018 году рост замедлился, но не

прекратился и доля LTL достигла 20,7%. К числу драйверов роста эксперты

относят

физическое

уменьшение

заказа

при

одной

поставке,

снижение

издержек за счет консолидации грузов разных отправителей, региональную

экспансию

розничных

сетей,

а

также

развитие

интернет

торговли

[55].

Участники рынка оценивают текущий объем сегмента в диапазоне от 100 до

130 млрд рублей. По прогнозам экспертов, к 2020 году объем сегмента может

превысить 227 млрд рублей.

В 2014–2017 гг. доля ведущих 15 автоперевозчиков в стоимостном

объеме рынка автоперевозок возросла с 11% до 16%, что свидетельствует об

ускорении процесса консолидации рынка [56]. Консолидация рынка в руках

небольшого числа крупных игроков повлечет за собой снижение конкуренции

и повышение цен, что, в свою очередь, будет стимулировать инфляцию и

негативно

скажется

на

конкурентоспособности

продукции

российских

товаропроизводителей. Помимо мер поддержки малого бизнеса, основой для

увеличения экономической активности должен стать рост эффективности за

счет

инновационных

решений,

к

числу

которых

относится

развитие

платформенных решений («уберизация»), позволяющих существенно снизить

величину

порожнего

пробега.

Основная

идея

«уберизации»

состоит

в

обеспечении прямого доступа грузовладельцев к услугам перевозчиков, что

обеспечивает

обоюдную

экономию

в

сравнении

с

традиционной

схемой

перевозок, а также максимально эффективное использование транспорта. На

рынке

существуют

платформенные

решения

(Smartseeds,

iCanDeliver

и

GroozGo), которые работают по следующей схеме: после размещения заявки

с

указанием

объема,

типа

груза

и

маршрута

система

автоматически

рассчитывает

стоимость

доставки.

В

случае

согласия

заказчика

с

рассчитанной

стоимостью,

заявка

становится

видимой

для

перевозчика,

осуществляющего доставку, после чего система автоматически формирует

необходимые документы. Помимо «уберизации» важным трендом, который в

перспективе существенно изменит рынок автоперевозок, является внедрение

автономного транспорта. Многие разработчики планируют вывести на рынок

автомобили с 4 уровнем автономности (когда водитель не должен следить за

дорогой)

в

течение

ближайших

3–5

лет,

а

через

10

лет

беспилотные

автомобили,

скорее

всего,

уже

будут

обслуживать

значительную

часть

грузопотока.

Автономные

грузовики

будут

дороже,

и

их

применение

потребует вложений в инфраструктуру, но автономное вождение позволит

существенно сократить расходы на зарплату и топливо (например, за счет

следования грузовиков друг за другом в плотной колонне), а эти затраты

составляют до 60% всех расходов на автоперевозки, включая амортизацию.

Кроме того, возрастет скорость доставки: водитель должен соблюдать режим

труда и отдыха и не может ехать 24 часа без перерыва, а для беспилотного

автомобиля

это

не

проблема.

Со

временем

стоимость

технологии

автономного

вождения

будет

снижаться,

кроме

того,

по

мере

совершенствования

технологии

беспилотники

будут

становиться

менее

требовательными к инфраструктуре, что также повысит привлекательность

их использования.

3)

Контейнерные перевозки.

В

2018

году

на

российском

рынке

контейнерных

перевозок

наблюдалось заметное оживление. Объем железнодорожных контейнерных

перевозок составил 3,9 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте

(TEU),

превысив

аналогичный

показатель

прошлого

года

на

19,6%

[53].

Основной вклад в положительную динамику внесли транзитные операции,

объем которых увеличился на 59,2% по сравнению с прошлым годом и

практически вдвое за два года (Рис. 2.5):

2015

2016

2017

2018

1499

1498

1678

1806

251

217

258

417

848

741

800

968

617

503

525

708

Внутренние

Транзитные

Экспортные

Импортные

Рис. 2.5. Структура российского рынка контейнерных перевозок на

железнодорожном транспорте в 2015-2018 гг, тыс. TEU.

Источник: составлено автором на основе [42]

Несмотря на наличие значительного потенциала, важно учитывать, что

развитие транзитных коридоров будет проходить в конкурентной борьбе за

грузопоток

с

альтернативными

маршрутами,

создаваемыми

соседними

государствами

по

направлению

«Запад

–

Восток»

из

Китая

в

Европу,

в

частности,

Транскаспийского

международного

транспортного

маршрута,

пролегающего

через

Китай,

Казахстан,

акваторию

Каспийского

моря,

Азербайджан, Грузию и страны Европы, а также реализацией национальной

программы

Казахстана

«Нурлы

Жол».

В

последнее

время

«проекты-

конкуренты» проделали серьезный путь и не собираются останавливаться на

достигнутом.

В

2015–2016

гг.

были

достигнуты

договоренности

о

сопряжении

указанной

программы

с

«Экономическим

поясом

Шелкового

пути».

Реализация

инфраструктурных

проектов

(строительство

железной

дороги

Боржакты

–

Ерсай,

вторых

путей

на

железнодорожном

участке

Алматы – Шу и сухого порта на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные

ворота») в рамках программы к концу 2018 года было достигнуто двукратное

увеличение

объема

перевозок

транзитных

грузов

через

территорию

Казахстана, а к 2020 году ожидается достижения отметки в 2 млн транзитных

контейнеров. В условиях конкурентной борьбы скорость и эффективность

реализации российских проектов крайне важна, чтобы сохранить и увеличить

их

долю

в

растущем

транзитном

грузопотоке.

Отставание

от

проектов-

конкурентов

может

привести

к

существенным

проблемам

в

реализации

транзитного потенциала.

В отличие от сегмента перевалки грузов, где преобладают частные

игроки,

на

рынке

контейнерных

операторов

доминирует

государственная

компания «Трансконтейнер» (доля рынка оценивается в 46% на конец 2017

года) [52].

4)

Воздушный транспорт.

По данным Росавиации, рынок грузовых авиаперевозок России в 2017

году

продемонстрировал

существенный

рост

ключевых

показателей.

Грузооборот сектора увеличился на 15,4% по сравнению со значением 2016

года, в то время как объем перевозок за период составил 1,13 млн тонн, что

на 15,7% выше аналогичного показателя прошлого года (Рис.2.6):

2017

2018

976,9

1130,8

705,2

842,6

271,7

288,1

Общий объем перевозок, включающий международные и внутренние перевозки грузов и почты

Международные перевозки грузов

Внутренние перевозки грузов

Рис.2.6.Объем и структура перевозки грузов воздушным транспортом

РФ, млн тонн

Источник: составлено автором на основе [42]

Показатель коммерческой загрузки также продемонстрировал рост,

достигнув

отметки

в

69%

(+1,3%).

В

2017

году

в

структуре

грузовых

авиаперевозок наблюдалось увеличение объемов международных перевозок в

силу специфики российского рынка – отсутствия производства грузов, для

которых

характерна

перевозка

воздушным

транспортом.

Расширение

торговли

между

соседними

регионами

привело

к

росту

количества

транзитных

перевозок,

когда

российские

перевозчики

осуществляют

транспортировку

грузов

в

интересах

зарубежных

грузоотправителей

и

грузополучателей, совершая промежуточные пересадки в России. При этом

подобные объемы перевозимых грузов учитываются в статистике российских

грузоперевозок.

В

структуре

основных

авиаперевозчиков

сохраняется

высокий уровень концентрации: доля пяти крупнейших компаний сектора

составила 79,4%81. При этом стоит отметить изменения в составе первой

пятерки, в которую по итогам 2017 года вошла авиакомпания «Россия», объем

грузоперевозок которой увеличился на 52,8%, а грузооборот – на 66%. В

тройку

крупнейших

грузоперевозчиков

также

вошла

компания

«Волга-

Днепр», опередившая «Сибирь». Показатель роста объема перевозок лидера

рынка,

компании

«ЭйрБриджКарго»

(12,8%),

оказа лся

н и же

среднерыночного,

что

привело

к

падению

его

доли

на

1,3%

на

фоне

экспансии «Аэрофлота», нарастившего свою долю общем объеме грузовых

перевозок на 6% за два года83. В целом доля пассажирских авиалиний в

структуре грузоперевозок существенна: 4 из 5 крупнейших игроков на рынке

являются также пассажирскими компаниями.

5)

Морские перевозки

По итогам января – ноября 2018 года, по данным Ассоциации морских

торговых

портов

(АСОП),

российские

морские

торговые

порты

на

10%

увеличили контейнерооборот по сравнению с аналогичным периодом 2017-

го.

Он

составил

4,6

млн

TEU.

В

частности,

в

экспортном

сообщении

отправлено боле 1,9 млн TEU (+10,7%), импорт также составил 1,9 млн TEU

(+10%) [57] (Рис. 2.7):

2016

2017

2018

230,7

236,6

247,5

35,4

49,7

74,2

171

185,5

191,7

6,7

6,1

10,3

232,9

244

269,5

Балтийский

Арктический

Дальневосточный

Каспийский

Азово-Черноморский

Рис. 2.7 Грузооборот морских портов РФ в разрезе бассейнов в 2016-

2018 гг, млн тонн

Источник: составлено автором на основе [57]

Наибольший

прирост

был

зафиксирован

по

Дальневосточному

и

Арктическому бассейнам. Общий грузооборот морских портов России за 11

месяцев

2018

года

увеличился

на

4,2%

и

составил

746

млн

т.

Здесь

наибольшую

положительную

динамику

показали

порты

Арктического

и

Каспийского бассейнов. Самую активную динамику в перевалке контейнеров

показал порт Находка, там в сравнении с аналогичным периодом прошлого

года

объем

вырос

практически

в

2,5

раза. Также

прирост

в

11,7%

продемонстрировал порт Владивосток. В прошлом году там было перевалено

769 тыс. TEU, в текущем году – 858 тыс. TEU.

В плюсе держится и порт Восточный, к 2017 году прирост составил

почти 15%. Всего же в портах Дальневосточного бассейна зафиксирован рост

на

12,5%.

Стабильно

растут

и

порты

Балтийского

бассейна.

Главным

драйвером

здесь

является

Большой

порт

Санкт-Петербург,

который

в

прошлом году перевалил 1,7 млн TEU, а в текущем – более 1,9 млн TEU, то

есть прирост

на

11,3%.

В

результате

по

всему

бассейну

зафиксирована

положительная динамика в 11% с чуть более 2 млн TEU по итогам 11 месяцев

прошлого года, до 2,2 млн TEU в текущем.

Хорошую динамику показал и Арктический регион. Так, через наши

северные порты было перевалено более 145 тыс. TEU против прошлогодних

п о ч т и

1 3 6

т ы с .

T E U .

А

э т о

п р и р о с т

в 7,3%.

С

положительной

динамикой

работают

и

гавани

Азово-Черноморского

бассейна. За отчетный период было перевалено 680 тыс. TEU, в прошлом

году

этот

показатель

держался

на

уровне

более

665

тыс.

TEU.

Здесь

стабильным лидером является порт Новороссийск, где было перевалено 615

тыс. TEU (+2,1%).

К

числу

факторов,

оказывающих

влияние

на

состояние

морского

транспорта

в

России,

относятся

глобальный

избыток

тоннажа

и

низкие

ставки фрахтования, которые осложняют создание крупного национального

перевозчика

в

сегменте

сухогрузов.

Ситуация

осложняется

регулярно

ожесточающимися

экологическими

требованиями,

оказывающими

дополнительное негативное влияние на экономику инвестиционных проектов

в

сегменте

морских

перевозок.

В

2017

году

Международная

морская

организация ООН (IMO) выдвинула требование о снижении содержания серы

в судовом топливе с 3,5% до 0,5% с 2020 года, что приведет к увеличению

расходов на высококачественное судовое топливо99. Россия поддерживает

инициативы

IMO

и

разрабатывает

собственные

нормативные

акты.

В

частности,

в

январе

2017

года

вступил

в

силу

Полярный

кодекс

IMO,

ограничивающий выброс в Арктических водах любых загрязняющих веществ

и полностью запрещающий сброс нефти и нефтесодержащих вод.

6)

Внутренний водный транспорт.

2018 год ознаменовался существенным снижением показателей объема

погрузки

и

грузооборота

на

рынке

перевозок

внутренним

водным

транспортом. Объем отправленных грузов уменьшился на 6,4% по сравнению

с

показателем

прошлого

года,

составив

110,4

млн

тонн.

Наибольшее

снижение

показал

сегмент

перевозок

во

внутреннем

сообщении

(–7%).

Показатель

грузооборота

демонстрировал

отрицательную

динамику

по

итогам 8 из 12 месяцев 2017 года, что привело к общему падению показателя

на 4% по сравнению с результатами 2016 года [49].