«Конкуренция в банковском секторе России, условия её развития»

Актуальность нашего

исследования обусловлена тем, что конкуренция

заставляет

субъектов

банковского

рынка

развиваться,

приспосабливаться

и

применять

различные

маркетинговые

стратегии

в

обслуживании

клиентов.

Несмотря

на

то,

что

прослеживается

позитивная

динамика

укрепления

кредитных организаций, остаются факторы, тормозящие развитие банковского

сектора,

главные

из

которых

недостаточная

капитализация,

нехватка

долгосрочных ресурсов, а также расширение экспансии крупных банков на

региональный рынок банковских услуг.

Межбанковская конкуренция это динамичный процесс взаимодействия

банков в процессе достижения корпоративных целей, связанных с расширением

рынка сбыта банковских услуг в определенных территориальных границах. Т.е.

мы можем говорить о конкуренции между банками в целом, региональными и

инорегиональными банками, можно также выделить пространственный аспект,

когда

банки

используя

веб-сайты

способны

привлекать

клиентов

других

регионов.

Современный банковский рынок охватывает широкий круг сегментов,

которые

отличаются

уровнем

развития

и

степенью

участия. Банк

России

включил конкуренцию на финансовом рынке в свои стратегические задачи.

Создание стабильной и прозрачной конкурентной среды на рынке предполагает

справедливое ценообразование, эффективность в распределении рынка, защиту

и

удовлетворенность

потребностей

клиентов.

Это

должно

быть

достигнуто

путем

завершения

процесса

очищения

банковского

сектора

от

финансово

нестабильных кредитных организаций, повышения эффективности надзора (в

т.ч. поведенческого надзора), а также пропорционального регулирования.

Количество действующих кредитных организаций в России за последние

годы продолжало сокращаться. Так, на 01.01.2019г. их число составило 484, из

которых 30 крупнейших банков с долей 82 % в капитале банковского сектора. В

рамках перехода к пропорциональному регулированию 149 банков получили

базовую лицензию.

В течение 2018 года Банк России отозвал лицензии у 57 банков или 11%

рынка. Основная

причина

ухода

с

рынка

–

отзыв

лицензии

по

причинам

предоставления

неверной

отчетности,

недостаточности

капит а ла,

неспособности выполнять требования по кредитным обязательствам, рисковая и

сомнительная

политика

банков,

нарушение

закона

о

легализации

доходов

полученных преступным путем.

В целом, развитие банковского сектора идет активными темпами: капитал

возрастает.

Наблюдается рост средств, привлеченных во вклады, депозиты и счета

ю.л, растет объем выданных кредитов.

Во многом улучшение связано с замещением валютных иностранных

кредитов рублевыми кредитами российских банков, а также реализуемыми в

отрасли долгосрочными инвестиционными программами. Кредитованию

способствовали гос поддержки сельскохоз отраслей, малого бизнеса,

Ускорение кредитования физ лиц происходило в условиях постепенного

перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к

увеличению потребления. Рост портфеля в значительной степени был связан с

увеличением ипотечных кредитов и необеспеченных потребительских ссуд,

снижение процентных ставок

В

целом, возросли

как совокупные

активы

банковского

сектора

за

рассматриваемый период (с 01.01.2014 по 01.01.2019г.)

на 64%, так и их

концентрация, сосредоточенная в первой пятерке банков до 60% (по величине

активов(пассивов) Сбер, ВТБ, Газпром банк, Россельхоз, Альфабанк) рост с

55,3 до 60,4% за последние три года)

На формирование относительных показателей по банковскому сектору

оказывает влияние динамика курса рубля, а также отзыв и аннулирование

лицензий ряда кредитных организаций, за исключением случаев аннулирования

лицензий в связи с реорганизацией.

За последние три года увеличились объем прибыли на 45% и доля

прибыльных организаций с 71 до 79%.На финансовый результат сектора

по

-

прежнему оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих

процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда

консолидации банковского сектора.

Более

активными

темпами

наращивают

показатели

банки

с

государственным участием и участием нерезидентов. Количество госбанков и

банков с гос. участием на начало 2019г. - 53

Основным показателем, отражающим концентрацию рынка, или степень

конкуренции, является Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Рассчитанный Банком

России за последние три года Коэффициент показал, что концентрация по

основным группам активов и обязательств находилась на среднем уровне. На

01.01.2018 года индекс концентрации активов незначительно возрос составил

0,111

(умеренно-концентрированный

рынок);

концентрации

кредитов

нефинансовым

организациям

–

резидентам

увеличился

с

0,147

до

0,158

(умеренно-концентрированный

рынок);

концентрации

капитала

также

увеличился с 0,137 до 0,184. В целом, значение индекса демонстрирует рынок

как

умеренно-концентрированный

и

характеризуется олигополией

с

конкурентным окружением.

Помимо указанного показателя при анализе конкурентной среды в целях

выявления

лидера

рассчитывается

индекс

Линда.

В

сегментах

услуг

«Заимствование»

и

«Сбережение»

для физических

лиц

Сбербанк

вошел

в

список лидеров в 83 из 85 субъектов РФ. Ближайший конкурент – Банк ВТБ,

который входит в число лидирующих игроков в 68 регионах.

Для юридических лиц Сбербанк лидер в 82 субъектах, тогда как ВТБ в 61

субъекте.В сегменте «Переводы и платежи» Сбербанк, являясь крупнейшим

федеральным банком на 01.01.2018г. предоставил наибольшие объемы

переводов денежных средств в ряде направлений:



межбанковские переводы;



переводы физических лиц со своих банковских счетов;



переводы денежных средств без открытия банковского счета;



переводы с использованием кредитных и дебетовых карт;



переводы электронных денежных средств.

В Продуктовом сегменте «Инвестиционные услуги» лидерами оказались

финансовые организации, связанные с банками: Сбербанк, ВТБ, Альфа – Банк и

другие.

В сегменте страхования жизни лидерами стали три страховые компании:

Сбербанк страхование, Росгосстрах страхование, Альфа – страхование. На долю

Сбербанка приходится 30 % рынка.

Региональная составляющая банковского сектора рассмотрена нами на

примере Оренбургской области.

Региональные

кредитные

организации

являются

частью

банковской

системы страны, но, наряду с общими чертами и закономерностями развития

всех

субъектов

финансового

рынка,

они

имеют

особенности,

связанные

с

рыночной

конъюнктурой, участием

в

межрегиональных

экономических

отношениях. Такие банки способны обеспечить уровень сервиса определенному

кругу клиентов, которые, в свою очередь, не всегда интересны более крупным

б а нка м. Основными

потребителями

банковских

продуктов

и

услуг

в

Оренбургской

области

являются:

машиностроительные

и

металлургические,

сельскохозяйственные

предприятия,

строительные

организации,

торговые

и

транспортные

компании,

а

также

физические

лица

и

индивидуальные

предприниматели.

На рынке Оренбургской области на 01.01.2019 г. на рынке финансовых

услуг

помимо

4

региональных

банков

и

5

филиалов

инорегиональных

действовало

37

микрофинансовых

организаций,

87

ломбардов,

40

сельскохозяйственных производственных и иных кооперативов.

Если

годом

ранее

в

регионе

работало

585

внутренних

структурных

подразделений (в т.ч. 317 ПАО Сбербанк) тридцати пяти инорегиональных

кредитных организаций, то на 01.01.2019 г. – 520.

На 01.01.2019г. в регионе функционировала одна региональная кредитная

организация

с

капиталом

от

300

млн.

руб.

до

1

млрд.

руб.

(ниже

уровня

01.01.2018г. на 1 ед.) и три – от 1 до 10 млрд. руб.

2018 год закончили с

прибылью 75% действовавших региональных кредитных организаций, 25% - с

убытком.

Годом

ранее

такое

соотношение

составляло

60%

и

40%,

соответственно

Как по объему привлеченных, так и размещенных средств в регионе

лидируют

инорегиональные

кредитные

организации. Среди

региональных

банков на протяжении последних трех лет лидером по объему кредитования

является банк «Форштадт». По объему привлеченных средств клиентов, не

являющихся кредитными организациями - «Нико-банк».

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что причина

превосходства инорегиональных банков заключается в:



значительно большей капитальной базе, позволяющей принять более

высокие кредитные риски,



участии государства в капитале отдельных банков;



более

приемлемых

для

потребителя

процентных

ставках,

льготных

условиях

в

рамках

зарплатных

проектов,

возможности

снизить

ставки

системно-значимыми банками в рамках государственных программ;



взаимодействии

с

широким

спектром

платежных

систем,

а

также

активном внедрении кредитных карт, в т.ч. корпоративных.

Оценивая состояние банковской системы Оренбургской области в целом,

можно выделить следующие тенденции в отношении региональных банков:



обладают

меньшей

величиной

собственных

средств

(капитала)

и ресурсной базы, что негативно сказывается на их устойчивости, в сравнении с

инорегиональными банками;



имеют недостаток

средне- и долгосрочных ресурсов, что может

привести к потере ликвидности и платежеспособности;



имеют

ограниченный

доступ

к

международному

рынку

межбанковского кредитования, что приводит к повышению процентных ставок

по банковским продуктам;



часто имеют более низкий уровень корпоративного управления, что

приводит к снижению внутреннего и международного рейтинга региональных

кредитных организаций;



ограниченное

участие

в

международных

платежных

системах (АО

«Форштадт» – участник платежных систем Виза, Мир, остальные региональные

банки - участники МастерКард, Золотая Корона, Мир). При этом, на территории

региона активны карты двадцати платежных систем;



необходимость

открытия

филиальной

сети

в

регионе

и

за

его

пределами

связана

с

дополнительными

расходами,

которые

могут

быть

неоправданными.

Потенциальные угрозы деятельности региональных банков проявляются

в:



усилении конкуренции со стороны инорегиональных

кредитных

организаций, что может привести к вытеснению региональных банков с рынка

крупных городов, в которых заинтересованы федеральные банки (Оренбург,

Орск, Бузулук, Новотроицк);



риске перехода клиентов

(в первую очередь крупных региональных

предприятий)

на

обслуживание

в филиалы

банков

федерального

уровня

из

соображений безопасности, удобства и скорости расчетов;



угрозе ужесточения нормативов Банка России, которые могут оказаться

трудновыполнимыми для региональных банков;



угрозе

роста

банковских

рисков

на

фоне

неблагоприятной

геополитической ситуации, негативных финансовых результатов клиентов, в

связи с взаимодействием их бизнеса с рынками государств, вовлеченных

в

процедуру «обмена санкциями».

Для

региона,

прежде

всего,

необходимы

инвестиции

в

отрасли

металлургии и машиностроения, жилищное и промышленное строительство,

технологическое

обновление

предприятий

электроэнергетики

и

жилищно-

коммунального хозяйства. Однако крайне низкая рентабельность предприятий,

в т.ч. сельского хозяйства и убыточная реализация его продукции не позволяют

сельхозпроизводителям

использовать

либо

инвестиционные

кредиты,

либо

кредиты для покрытия сезонных издержек производства. Региональным банкам

требуется

предусмотреть

механизмы, направленные

на

снижение

рисков

и

избежание последствий этих проблем в своей деятельности. Необходимо в

первую очередь наращивание капитала. Кроме этого, драйвером роста может

стать

управление

социальными

программами

региональных

банков,

основанными

на

взаимодействии

и сотрудничестве

банков

и общества.

Региональные

органы

власти

могут

играть

важную

роль

в

развитии

регионального банковского сектора. В результате рыночных преобразований

администрации регионов потеряли возможность напрямую оказывать влияние

на

объемы

и

структуру

инвестиций.

В

то

же

время

они

могут

оказывать

значительное влияние на механизм взаимодействия реального и банковского

секторов с помощью рыночных методов.

Такие банки, как ПАО «Нико-банк», АО «Банк Оренбург» и ООО «Русь»

были определены администрацией региона как уполномоченные по тем или

иным

программам

и

направлениям

отраслевого

развития.

Однако,

ввиду

недопустимости преференций, а также ограниченности финансовых ресурсов в

сравнении

с

инорегиональными

банками,

Правительство

Оренбургской

области

сотрудничает

и

с

системно-значимыми

банками.

Например,

на

постоянной основе ведется взаимодействие с ПАО Сбербанк. В середине 2018г.

с

АО

«АЛЬФА-БАНК»

подписано

Соглашение

о

взаимодействии

в инвестиционных

проектах,

направленных

на развитие

промышленного

производства, агропромышленного комплекса, торговли и других отраслей, что

должно

способствовать

увеличению

объемов

жилищного

строительства,

инфраструктурному развитию и, в конечном итоге, росту объемов валового

регионального продукта.

Отдаленные населенные пункты пока технически слабы во всех аспектах

и этим могут пользоваться региональные банки. Однако,

Региональным банкам необходимо внедрять технологические инновации,

повышающие доступность и качество банковских услуг.

Таким образом,

в результате исследования можем сделать вывод, что

современная

банковская

система

-

одна

из

важнейших

структур

рыночной

экономики,

находящаяся

на

пороге

качественных

изменений,

следствием

которых

является

возрастание

конкуренции

как

на

федеральном,

так

и

региональном уровне.

Опираясь

на

прогнозы

аналитиков,

полагаем,

что

на

фоне

снижения

ключевой ставки и замедления инфляции рентабельность как инорегиональных,

так и региональных кредитных организаций вернется на докризисный уровень.

Усиление

конкуренции

не

позволит

превысить

темпы

роста

банковского

сектора,

достигнутые

в

2018г.

и

может

привести

к

стагнации

маржи.

Концентрация

на

системно

значимых

банках

будет

расти,

но

расширение

государственных

программ

с

субсидированием

процентных

ставок

вполне

может поддержать мелкие и средние банки. Пропорциональное регулирование,

является одним из ключевых факторов стимулирования и кредитования малого

и среднего

бизнеса.

В

дальнейшем,

для этой

категории

клиентов

должен

расшириться доступ к финансовым ресурсам, продукты региональных банков

будут в большей степени адаптированы к запросам предпринимателей